theSOARnet / pixabay

Την 28^η Δεκεμβρίου 2022, το γραφείο του πρόεδρου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της χώρας είχε διαδικτυακή επικοινωνία με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) της Blackrock Inc., μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών επενδυτικών συμβούλων και διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο.

Όπως ανέφερε και η Blackrock σε ανακοινωθέν την 16^η Νοεμβρίου 2022, η διαδικτυακή συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της συμφωνίας MOU (Memorandum of Understanding) που είχε υπογραφεί από τον Ουκρανό πρόεδρο, για λογαριασμό της χώρας του, με τον πρόεδρο της Blackrock, την 10^η Νοεμβρίου 2022. Στο ανακοινωθέν αναφέρεται επίσης ότι οι σχετικές συζητήσεις διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πρόκειται για μία πρωτοφανή συμφωνία στα παγκόσμια ιστορικά χρονικά. Ένα κράτος παραχώρησε τη διαχείριση της ανοικοδόμησής του σε μία πολυεθνική εταιρεία. Μία ανοικοδόμηση που όπως είχε ανακοινώσει η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) τον Ιούνιο του 2022, μπορεί να φτάσει τα 1 τρις ευρώ.

Και όλα αυτά ενώ ο πόλεμος μαίνεται, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται και ουδείς γνωρίζει πότε θα τελειώσει και ποια Ουκρανία θα έχει απομείνει. Ή μήπως κάποιοι, κάτι γνωρίζουν; Διαφορετικά, πώς ερμηνεύεται η σύναψη τέτοιου μεγέθους συμφωνίας.

Τυχαία ή όχι - ας απασχολήσει τον καθένα στο τέλος του άρθρου - λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση, την 21^η Δεκεμβρίου 2022, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Volodymyr Zelensky (με στρατιωτικής απόχρωσης ένδυση εργασίας), συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden,.

Τρεις μέρες αργότερα, την 24^η Δεκεμβρίου 2022, οι ΗΠΑ ενέκριναν νέο πακέτο στρατιωτικής «βοήθειας» ύψους 45 δις δολαρίων προς την Ουκρανία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της αμερικανικής πολεμικής «χορηγίας» στα 100 δις δολάρια.

Ταυτόχρονα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον νέο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ύψους 1,66 τρις δολαρίων, που περιλαμβάνει το ποσό ρεκόρ των 858 δις δολαρίων για τη χρηματοδότηση του στρατιωτικού αμερικανικού τομέα.

Το 50% του κρατικού προϋπολογισμού των Η.Π.Α. κατευθύνεται για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες.

Ας δούμε, τώρα, μερικές πληροφορίες για την Blackrock, χρησιμοποιώντας ως πηγή όχι κάποια ιστοσελίδα χαρακτηριζόμενη ως «συνωμοσιολογική», αλλά από τη Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock):

«H Blackrock, λειτουργεί παγκοσμίως με 70 γραφεία σε 30 χώρες και πελάτες σε 100 χώρες. Μαζί με την Vanguard και την State Street, θεωρείται ένας από τους διαχειριστές κεφαλαίων των Big Three index που κυριαρχούν στην εταιρική Αμερική.»

Τι υπονοεί όμως, η φράση «κυριαρχούν στην εταιρική Αμερική»; Ας δούμε τι γράφει η Wikipedia λίγο πιο κάτω:

«Λόγω του μεγέθους των κεφαλαίων της BlackRock, η εταιρεία εμφανίζεται συχνά μεταξύ των κορυφαίων μετόχων αυτών των εταιρειών, όπως οι εταιρείες τεχνολογίας Apple (η BlackRock αναφέρεται ότι κατέχει το 6,34%) και η Microsoft (6,77%), και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι εταιρείες Wells Fargo (4,30%) και JPMorgan Chase (4,41%). Η BlackRock δηλώνει ότι αυτές οι μετοχές ανήκουν τελικά στους πελάτες της εταιρείας, όχι στην ίδια την BlackRock – μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί – αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να ασκήσει ψήφους μετόχων για λογαριασμό αυτών των πελατών, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τη συμβολή των πελατών.»

Στην ουσία, η Blackrock λέει καθαρά και ξάστερα, ότι έχει αποκτήσει μετοχικά δικαιώματα σε εταιρείες με χρήματα που δεν είναι δικά της και ότι εξασκεί τα μετοχικά δικαιώματα που έχει αποκτήσει με τα ξένα χρήματα έτσι όπως εκείνη θέλει, χωρίς να δίνει λογαριασμό στους ιδιοκτήτες των χρημάτων. Μάγκας με ξένο πορτοφόλι, δηλαδή. Είναι, όμως, όντως ξένο το πορτοφόλι και σε τι βαθμό; Και ποιοι είναι οι πελάτες της, δηλαδή το ξένο πορτοφόλι;

Για την ώρα ας συνεχίσουμε με μία ακόμα ενδιαφέρουσα παράγραφο από τη Wikipedia:

«Η BlackRock είναι μέτοχος πολλών θεσμικών επενδυτών που κατέχουν μετοχές της BlackRock. Αυτή η αλυσίδα ιδιοκτησίας είναι παρόμοια με τις κυκλικές δομές ιδιοκτησίας που έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα.»

Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε λιανά αυτή την κυκλική μορφή ιδιοκτησίας (https://finance.yahoo.com/quote/BLK/holders?p=BLK).

Όπως είχα γράψει και στο άρθρο με τίτλο «Χειραγωγούνται η Wall Street και τα διεθνή χρηματιστήρια;» (https://www.freepen.gr/2022/08/wall-street.html): «Όσο παράξενο και αν ακούγεται, κάθε ίδρυμα μετέχει στα υπόλοιπα ιδρύματα, δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα συμμετοχών. Το οποίο σημαίνει σύμπλευση συμφερόντων. Δεν υφίστανται αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους. Πάντοτε κερδίζουν όλα ή σχεδόν όλα, ταυτόχρονα. Ο εκ πρώτης όψεως πολυμετοχικός χαρακτήρας των περισσότερων μεγάλων εισηγμένων εταιρειών είναι μία καλοστημένη πλάνη.»

Ενδεικτικά:

https://finance.yahoo.com/quote/SCHW/holders?p=SCHW

https://finance.yahoo.com/quote/TROW/holders?p=TROW

https://finance.yahoo.com/quote/STT/holders?p=STT

https://finance.yahoo.com/quote/BLK/holders?p=BLK

https://finance.yahoo.com/quote/NTRS/holders?p=NTRS

https://finance.yahoo.com/quote/JPM/holders?p=JPM

https://finance.yahoo.com/quote/GS/holders?p=GS

https://finance.yahoo.com/quote/MS/holders?p=MS

https://finance.yahoo.com/quote/C/holders?p=C

Και πάει, λέγοντας στις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου…

Αλλά, ενδεικτικά και:

https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/holders?p=MSFT

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/holders?p=AAPL

https://finance.yahoo.com/quote/AMZN?p=AMZN&ncid=yahooproperties_peoplealso_km0o32z3jzm

https://finance.yahoo.com/quote/GOOG?p=GOOG&ncid=yahooproperties_peoplealso_km0o32z3jzm

Και ξαναπάει, λέγοντας σε όλες σχεδόν τις πολυεθνικές εταιρίες όλων των κλάδων …

Σε άλλο σημείο η Wikipedia αναφέρει ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο:

«Αυτή η συγκέντρωση ιδιοκτησίας έχει ωστόσο εγείρει ανησυχίες για πιθανή άντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά. Μια μελέτη του 2014 με τίτλο «Άντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα της κοινής ιδιοκτησίας» ανέλυσε τις επιπτώσεις αυτού του τύπου κοινής ιδιοκτησίας στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Η μελέτη διαπίστωσε ότι "Οι τιμές αυξάνονται και η ποσότητα μειώνεται όταν οι αεροπορικές εταιρείες που ανταγωνίζονται σε μια δεδομένη διαδρομή ανήκουν συνήθως στο ίδιο σύνολο επενδυτών." Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι αυτή η αύξηση της τιμής δεν συνεπάγεται απαραιτήτως συνειδητή συμπαιγνία μεταξύ των κοινών ιδιοκτητών, αλλά θα μπορούσε ίσως να είναι ότι αυτές οι εταιρείες είναι πλέον “πολύ τεμπέληδες για να ανταγωνιστούν» τον εαυτό τους.”»

Όμως, τα εισαγωγικά (“”) στη φράση «“πολύ τεμπέληδες για να ανταγωνιστούν” τον εαυτό τους» δημιουργούν μία απορία. Κατά πόσο ο όρος «τεμπελιά» μπορεί να δικαιολογήσει τον μη ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών που διαθέτουν κοινούς ιδιοκτήτες.

Ας δούμε, τώρα, μία ακόμα ενδιαφέρουσα αναφορά από την ιστοσελίδα της Wikipedia:

«Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει κριτική για την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, τους στενούς δεσμούς της με το Federal Reserve System κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά και τις άνευ προηγουμένου επενδύσεις της στην Κίνα.»

(Federal Reserve System: Είναι το σύστημα της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, γνωστό ως FED)

Ενώ λίγο νωρίτερα αναγράφεται:

«Τον Οκτώβριο του 2021, η μη κερδοσκοπική ομάδα Consumers' Research ξεκίνησε μια διαφημιστική καμπάνια επικρίνοντας τη σχέση της BlackRock με την κινεζική κυβέρνηση»

Και σε ένα άλλο σημείο στην παρουσίαση της Wikipedia διαβάζουμε:

“Η BlackRock ελέγχθηκε για φερόμενη εκμετάλλευση των στενών δεσμών της με το Federal Reserve System κατά τη διάρκεια των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Τον Ιούνιο του 2020, το The New Republic έγραψε ότι η BlackRock «πέρασε μια πολύ καλή πανδημία» και θεωρούσε τον εαυτό της «κοινωνικά υπεύθυνο ενώ συνεισέφερε στην κλιματική καταστροφή, απέφευγε τον ρυθμιστικό έλεγχο και προσπαθούσε να επηρεάσει την κυβέρνηση Μπάιντεν»”.

Αλλά τι να εννοούν τα εισαγωγικά («») στη φράση «πέρασε μια πολύ καλή πανδημία»;

Όπως ανέφερα στο άρθρο «Ποιοι κυβερνάνε τον πλανήτη; Οι ευνοούμενοι του κορωνοϊού, του ουκρανικού πολέμου, της ενεργειακής κρίσης» (https://www.freepen.gr/2022/07/blog-post_822.html), από τον κορωνοϊό δεν ευνοήθηκαν μόνο οι φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά κυρίως οι εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, διαδικτυακών πωλήσεων. πλαστικού χρήματος, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Τώρα, από τον πόλεμο της Ουκρανίας, ευνοούνται οι εταιρείες πολεμικού εξοπλισμού. Από την ενεργειακή κρίση, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από την επισιτιστική κρίση, οι εταιρείες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Και κυριότεροι μέτοχοι στην πλειοψηφία των πολυεθνικών εταιριών των παραπάνω κλάδων είναι οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων (Blackrock, Vanguard, State Street, Charles Schwap, Morgan Stanley κλπ κλπ), στις οποίες εμφανίζονται ως μέτοχοι, κυκλικά, οι ίδιες οι εταιρίες μεταξύ τους.

Σε αυτό το σημείο ας θυμηθούμε τη φράση που συναντήσαμε λίγο νωρίτερα στη Wikipedia «προσπαθούσε να επηρεάσει την κυβέρνηση Μπάιντεν» και ας δοκιμάσουμε να την κολλήσουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το MOU του Zelensky, τον κορωνοϊό, την ενεργειακή κρίση, την επισιτιστική κρίση κλπ.

Σε όποιον του φαίνονται απίστευτα τα παραπάνω, ας διαβάσει το παρακάτω απόσπασμα, πάλι από την ιστοσελίδα της Wikipedia:

«Στην ετήσια επιστολή του για το 2018 προς τους μετόχους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, έγραψε ότι οι άλλοι CEO θα πρέπει να γνωρίζουν τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Οι αντιπολεμικές οργανώσεις αντιτάχθηκαν στη δήλωση του Fink, λέγοντας ότι η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε κατασκευαστές όπλων μέσω του iShares U.S. Aerospace and Defense ETF. Τον Μάιο του 2018, αντιπολεμικές οργανώσεις πραγματοποίησαν μια διαδήλωση έξω από την ετήσια συνέλευση των μετόχων της BlackRock στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.»

Και για του λόγου το αληθές:

https://finance.yahoo.com/quote/LMT/holders?p=LMT

https://finance.yahoo.com/quote/RTX/holders?p=RTX

https://finance.yahoo.com/quote/NOC/holders?p=NOC

https://finance.yahoo.com/quote/GD/holders?p=GD

Ιδιαίτερη αίσθηση κάνει μία ακόμα αναφορά στην ιστοσελίδα της Wikipedia:

«Λόγω της ισχύος της και του τεράστιου μεγέθους και του εύρους των χρηματοοικονομικών της περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων, η BlackRock έχει ονομαστεί η μεγαλύτερη σκιώδης τράπεζα στον κόσμο. Το 2020, οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, Katie Porter και Jesús "Chuy" García, πρότειναν ένα νομοσχέδιο της Βουλής των ΗΠΑ με στόχο τον περιορισμό της BlackRock και άλλων λεγόμενων σκιωδών τραπεζών. Στις 4 Μαρτίου 2021, η γερουσιαστής των ΗΠΑ Ελίζαμπεθ Γουόρεν πρότεινε ότι η BlackRock θα έπρεπε να χαρακτηριστεί "πολύ μεγάλη για να πέσει".»

Η Elizabeth Warren είναι μέλος του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ, ακαδημαϊκός, και υπήρξε υποψήφια για το χρίσμα του προέδρου του δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ για τις εκλογές του 2020, όταν και τελικά εξελέγη ο Joe Biden.

Μόνο που η Blackrock και οι άλλες λεγόμενες σκιώδεις, αλλά και οι μη σκιώδεις τράπεζες, δεν είναι απλά πολύ μεγάλες, μα κυριολεκτικά τεράστιες. Τα υπό διαχείριση κεφάλαιά μόνο των δεκαεπτά μεγαλύτερων εξ αυτών ξεπερνάνε τα 60 τρις δολάρια ΗΠΑ, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες το μέγεθος των κεφαλαίων σκαρφαλώνει ακόμα ψηλότερα, όταν το ΑΕΠ των ΗΠΑ ανέρχεται σε 23 τρις και το παγκόσμιο ΑΕΠ σε 100 τρις δολάρια.

Τον περασμένο μήνα, δύο πρώην κορυφαίοι Ευρωπαίοι πολιτικοί «ηγέτες», η Angela Merkel και ο Francois Holland, παραδέχτηκαν ότι οι Συμφωνίες του Μινσκ του 2014, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ήταν μία προσπάθεια να δοθεί χρόνος στην Ουκρανία για να εξοπλιστεί από τη Δύση απέναντι στη Ρωσία. O πόλεμος προετοιμαζόταν από το ΝΑΤΟ επί επτά χρόνια. Ένας πόλεμος στον οποίο μέχρι στιγμής, μόνο από τις ΗΠΑ, έχουν διοχετευθεί πάνω 100 δις σε οπλική «βοήθεια» προς την Ουκρανία. Που ενεργοποίησε προγράμματα στρατιωτικού εξοπλισμού 100 δις δολαρίων για τη Γερμανία και 320 δις για την Ιαπωνία. Που αύξησε τον στρατιωτικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ στα 858 δις. Που άλλαξε διαδρομές προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου αξίας δις δολαρίων. Που επιτάχυνε την άνοδο των τιμών όλων σχεδόν των πρώτων υλών και προϊόντων. Που «απέφερε» ένα πρωτόγνωρο MOU μεταξύ ενός κράτους και μίας εταιρίας αξίας 1 τρις δολαρίων. Όλα προς όφελος πολυεθνικών εταιριών των αντίστοιχων κλάδων και κατά συνέπεια των μετόχων τους. Του σκιώδους τραπεζικού συστήματος.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, κατά πόσο οι πολιτικές ηγεσίες, το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ, «σέρνονται» ή όχι πίσω από γεγονότα που παρουσιάζονται πως προκύπτουν τυχαία. Όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο κορωνοϊός, η ενεργειακή κρίση, η επισιτιστική κρίση και ότι άλλο προκύπτει. Διότι, οι ενδείξεις πως τα γεγονότα εξυπηρετούν τα συμφέροντα ενός παγκόσμιου οικονομικού κατεστημένου είναι ισχυρότατες.

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 5 Ιανουαρίου 2023

www.eksadaktylos.gr

Σημείωση Α:

Tο «ξένο πορτοφόλι» των εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων

Η ταυτότητα της ιδιοκτησίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων είναι απόρρητη, οπότε, μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν ανήκουν στον Κώστα, την Καλλιόπη, τον Γιάννη κλπ. Κάτι ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρίες διαθέτουν τεράστιες χρηματικές ροές και συνεπώς χρηματικά διαθέσιμα, τα οποία επενδύουν εκτός των εταιριών τους.

Για παράδειγμα στον ισολογισμό του 3^ου τριμήνου του 2022 της Alphabet (https://abc.xyz/investor/static/pdf/2022Q3_alphabet_earnings_release.pdf?cache=4156e7f), διακρίνουμε ότι η εταιρία διαθέτει “marketable securities” αξίας 94 δις δολαρίων. Στον αντίστοιχο της Amazon (https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/q3/Q3-2022-Amazon-Earnings-Release.pdf) βλέπουμε “marketable securities” ύψους 59 δις. Δηλαδή, «εμπορεύσιμους τίτλους», που μπορεί να είναι μετοχές ή και ομόλογα ή και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Χρηματοοικονομικά προϊόντα που γιατί όχι να μην ανήκουν σε κάποιες εκ των κορυφαίων εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων. Κάτι που αν ισχύει, τότε, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της κάθε Blackrock, State Street, κλπ, ανήκουν σε κάποιο βαθμό, μικρό-μεγάλο άγνωστο, στις πολυεθνικές εταιρίες στις οποίες είναι οι ίδιες κύριοι μέτοχοι-ιδιοκτήτες. Και τότε το «πορτοφόλι» μάλλον δεν είναι και τόσο ξένο.

Σημείωση Β:

Ενδεικτικά μεγέθη υπό διαχείριση κεφαλαίων:

The Vanguard Group Inc. 8 τρις, Blackrock Inc. 10 τρις, State Street Corp. 4 τρις, Citigroup 2,2 τρις, T Row Price Group Inc. 1,7 τρις, Northern Trust Corp. 1,5 τρις, The Charles Schwab Corp. 8 τρις, JP Morgan Chase & Co. 3 τρις, Goldman Sachs Group Inc. 2,5 τρις, Morgan Stanley 6,5 τρις, Bank of America Corp. 1 τρις, Wellington Group 1,7 τρις, Capital Group 2,2 τρις, Fidelity 4,5 τρις, Franklin Templeton 1,5 τρις, Bank of New York Melon 2,4 τρις, Berkshire Hathaway 1 τρις.