 |
| https://www.facebook.com/JavierMileiEconomista/photos |
Στη δεκαετία του 1990, η Αργεντινή αναφερόταν συχνά ως παράδειγμα "οικονομικού θαύματος" και η Ρωσία συμβουλεύτηκε να λάβει τα ίδια οικονομικά μέτρα με το Μπουένος Άιρες: να ακολουθήσει πιστά όλες τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να καταργήσει τους εμπορικούς φραγμούς, να πουλήσει βασικούς τομείς της οικονομίας σε δυτικούς επενδυτές, να εξαλείψει τον κοινωνικό τομέα και να κάνει το δολάριο το επίσημο νόμισμα αντί για το "άκαμπτο" ρούβλι.
Από τον Sergey Poletaev, συνιδρυτή και συντάκτη του προγράμματος Vatfor - Russia Today / Παρουσίαση Freepen.gr
Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, αποδείχθηκε ότι η Αργεντινή ήταν πράγματι ένα καλό παράδειγμα... του είδους της μοίρας που κατάφερε να αποφύγει η Ρωσία.
Διεθνής νομισματική απάτη
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει κακή φήμη. Πολλοί πιστεύουν πως αντί να προσφέρει πραγματικές λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες που ζητούν τη βοήθειά του, το ΔΝΤ τις "αποτελειώνει", στερώντας εντελώς από τις χώρες αυτές την οικονομική τους ανεξαρτησία.
Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Στην πραγματικότητα, οι χώρες που είναι ευκατάστατες δεν απευθύνονται στο ΔΝΤ - ο οργανισμός αποτελεί συνήθως την έσχατη λύση για τα έθνη που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση, παρόλο που τα κεφάλαια που παρέχει δεν επαρκούν για τις χώρες που έχουν ανάγκη. Το ΔΝΤ είχε κάποτε συγκριθεί με έναν οργανισμό μικροχρηματοδότησης, καθώς και οι δύο μετατρέπουν οικονομικά αναλφάβητους και απελπισμένους ανθρώπους σε θύματα δανειακής υποτέλειας.
Μια πιο κατάλληλη εικόνα, ωστόσο, θα ήταν να συγκρίνουμε το ΔΝΤ με ένα κλασικό παράδειγμα ενός "κουλάκου" [κυριολεκτικά "γροθιά": ένας πλούσιος αγρότης στη Ρωσία του 19ου-20ου αιώνα]. Μετά την κατάργηση της δουλοπαροικίας στη Ρωσία τον 19ο αιώνα, οι κουλάκοι όχι μόνο προμήθευαν τον φτωχό αγροτικό πληθυσμό με προσιτά αγαθά, δάνεια και ποτά, αλλά έκαναν τους ντόπιους εντελώς εξαρτημένους από τις υπηρεσίες τους. Μόλις κάποιος απευθυνόταν στους κουλάκους, δεν μπορούσε ποτέ να τους ξεφορτωθεί. Ανίκανος να αποπληρώσει το δάνειο, ο αγρότης έχανε γρήγορα την κατάθεσή του - τα εργαλεία εργασίας του, τα βοοειδή ή το αγρόκτημά του. Εν τω μεταξύ, χωρίς τον κουλάκ, ο οποίος προσλάμβανε εργάτες, οι αγρότες και οι οικογένειές τους δεν είχαν δουλειά και θα πέθαιναν από την πείνα. Στο τέλος της ημέρας, οι αγρότες πήγαιναν σε μια τοπική παμπ - που ανήκε στον ίδιο κουλάκ - όπου ξόδευαν τις τελευταίες τους δεκάρες για να πιουν μέχρι να ξεχαστούν.
Μπορεί να φαίνεται ότι το ΔΝΤ λειτουργεί τελείως διαφορετικά - άλλωστε, ως μη εμπορικός οργανισμός, δεν κερδίζει άμεσα χρήματα και τοποθετείται ως ένα είδος ταμείου αμοιβαίας βοήθειας που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη "διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου", στην "αντιμετώπιση των ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωμών" και ακόμη και στη "δημιουργία εμπιστοσύνης" μεταξύ των χωρών μελών.
Η παροχή δανείων από το ΔΝΤ, ωστόσο, συνοδεύεται από μια σειρά προϋποθέσεων. Τυπικά, αυτές υποτίθεται πως εξυπηρετούν καλούς σκοπούς - διασφαλίζουν την οικονομική σταθεροποίηση, την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού, την καταπολέμηση του πληθωρισμού και, τελικά, βοηθούν στην επιστροφή των κεφαλαίων του ΔΝΤ και εξασφαλίζουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη.
Στην πραγματικότητα, το κράτος-δανειολήπτης χάνει την οικονομική του ανεξαρτησία όχι μόνο προς το παρόν, έως ότου αποπληρώσει το δάνειο, αλλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά - μερικές φορές για πάντα. Ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων, η χώρα μένει χωρίς τον βιομηχανικό τομέα, με τις κρατικές δαπάνες να περιορίζονται στο ελάχιστο, την κρατική περιουσία να πωλείται και την αγορά να είναι ανοιχτή. Η χώρα καθίσταται εξαρτημένη από τις διεθνείς (με άλλα λόγια, ελεγχόμενες από τις ΗΠΑ) χρηματοοικονομικές ροές και βρίσκεται στη θέση ενός εργάτη γης, του οποίου του έχουν αρπάξει τα εργαλεία για να δουλέψει τη γη, και ο οποίος δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του ακόμη και μετά την αποπληρωμή του δανείου. Αυτό τον αναγκάζει να περάσει σε αιώνια σκλαβιά, ξοδεύοντας τα λίγα που του έχουν απομείνει μετά την αποπληρωμή των δανείων στην "παμπ", δηλαδή- σε εισαγωγές που προμηθεύονται συνεχώς οι πολυεθνικές εταιρείες.
Φυσικά, δεν είναι μόνο το ΔΝΤ, με την αρχή του "σπρώξε τον πέφτοντα", που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Οι οικονομικές αρχές της χώρας -αυτές που την έφεραν σε αυτό το σημείο- σπάνια επιδεικνύουν οικονομική παιδεία μετά την προσφυγή στο ΔΝΤ. Οι ενέργειές τους συχνά επιδεινώνουν το πρόβλημα και δεν αξίζουν καμία λύπηση. Ωστόσο, οι κανονισμοί του ΔΝΤ στερούν από τη χώρα την προστασία, επιτρέποντας στους χρηματοπιστωτικούς καρχαρίες από όλο τον κόσμο να καταβροχθίσουν την αποδυναμωμένη οικονομία και να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία σε ένα κλάσμα της τιμής, γεγονός που αφήνει το έθνος εντελώς κατεστραμμένο.
Πώς έφτασαν τα πράγματα σε τέτοιο σημείο;
Η Αργεντινή, ή αλλιώς η "χώρα του ασημιού", σημαδεύτηκε από οικονομικές αναταράξεις καθ' όλο το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Δεκαετίες ανίκανης οικονομικής πολιτικής, απότομες μεταβάσεις από τον σοσιαλισμό στον υπερφιλελευθερισμό, αποτυχημένες νομισματικές μεταρρυθμίσεις και ξένα δάνεια που καταβρόχθιζαν τον κοινωνικό τομέα, επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την ανεπιτυχή διακυβέρνηση μιας στρατιωτικής χούντας και τον χαμένο πόλεμο των Φόκλαντς/Μαλβίνων.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Αργεντινή είχε ετήσιο πληθωρισμό 2000-3000% (12.000% ετησίως στο υψηλότερο σημείο του), με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και μια τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό που ανερχόταν στο 16% του ΑΕΠ της.
Τα ίδια χρόνια, η Ρωσία αντιμετώπιζε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Το 1991, η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε και στη νεοσύστατη ανεξάρτητη Ρωσική Ομοσπονδία επικράτησε αναταραχή. Η χώρα συγκλονίστηκε από ταραχές και απεργίες και η εγκληματικότητα άνθισε. Ταυτόχρονα, ξέσπασε πόλεμος στον Καύκασο και μια μόνιμη πολιτική κρίση μαινόταν στη Μόσχα, η οποία κατέληξε σε μια σύντομη αλλά αιματηρή σύγκρουση το 1993.
Οι οικονομικοί δεσμοί και οι αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ των δημοκρατιών της πρώην ΕΣΣΔ κατέρρευσαν και ο βιομηχανικός τομέας σταμάτησε ουσιαστικά να λειτουργεί. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, το σχεδιασμένο οικονομικό σύστημα κατέρρευσε επίσης και οι σοβιετικές επιχειρήσεις ήταν σαν γατάκια που ρίχτηκαν στα νερά μιας νέας αγοράς. Η χώρα δεν ήταν απλώς χρεοκοπημένη - δεν υπήρχε ουσιαστικά κανένας προϋπολογισμός, κανένας φόρος, κανένας οικονομικός έλεγχος. Το έθνος βρισκόταν σε κατάσταση σχεδόν απόλυτης οικονομικής αναρχίας. Οι νέες ρωσικές αρχές δεν είχαν ιδέα πώς να βγουν από την κρίση και, έτσι, όπως ακριβώς και στην Αργεντινή, κατέφυγαν στο τυπογραφείο. Ως αποτέλεσμα, το 1992, ο πληθωρισμός στη Ρωσία έφτασε το 2500%.
Θεραπεία σοκ
Η εποχή του "οικονομικού θαύματος" στην Αργεντινή ξεκίνησε το 1991, όταν ο Domingo Cavallo έγινε υπουργός Οικονομίας. Προκειμένου να λάβει δάνεια από το ΔΝΤ, έλαβε πρωτοφανή μέτρα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχεδόν όλη η κρατική περιουσία ιδιωτικοποιήθηκε (συμπεριλαμβανομένων των "εθνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών", όπως ο τραπεζικός τομέας, οι σιδηρόδρομοι, τα ορυχεία και η βαριά μεταποιητική βιομηχανία). Πραγματοποιήθηκε άλλη μια νομισματική μεταρρύθμιση - πρώτα, η συναλλαγματική ισοτιμία του πέσο συνδέθηκε αυστηρά με το δολάριο και, στη συνέχεια, νομιμοποιήθηκε η χρήση του αμερικανικού νομίσματος στο εσωτερικό της χώρας. Τα πρώτα χρόνια, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: οι ξένες επενδύσεις εισέρρευσαν στην Αργεντινή και η οικονομία της αναπτύχθηκε με διψήφιους ρυθμούς. Παρά την απότομη μείωση των δαπανών του κοινωνικού προϋπολογισμού, η ανεργία παρέμεινε σε αποδεκτά επίπεδα, οι πολίτες της χώρας πήραν ανάσα από τον υπερπληθωρισμό και είχαν πρόσβαση σε φθηνά δάνεια - επιτέλους μπόρεσαν να αναπνεύσουν με ανακούφιση και να χορτάσουν.
Η ιδιωτικοποίηση είχε ευεργετικό αντίκτυπο στις εταιρείες που πνιγόντουσαν στη γραφειοκρατία - για παράδειγμα, οι άνθρωποι περίμεναν χρόνια για να συνδέσουν μια τηλεφωνική γραμμή όταν η υπηρεσία παρεχόταν από κρατικές εταιρείες, αλλά, μετά την ιδιωτικοποίηση, τέτοια ζητήματα επιλύονταν σε μια εβδομάδα.
Η Αργεντινή θεωρήθηκε "υποδειγματικός μαθητής" - παρά το γεγονός πως η οικονομία της κατέρρευσε, η χώρα ακολούθησε τις σωστές συμβουλές και συνέχισε να ευημερεί.
Εν τω μεταξύ, η Ρωσία προσπάθησε να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Δυτικοί οικονομικοί σύμβουλοι, με το παρατσούκλι "τα παιδιά του Σικάγο", συνέρρευσαν στη Μόσχα και προσπάθησαν να πείσουν τις ρωσικές αρχές να επιτρέψουν σε δυτικούς επενδυτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Ωστόσο, παρόλο που το Κρεμλίνο έλαβε πολλές αμφιλεγόμενες οικονομικές αποφάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν συμφωνούσε με τις προτάσεις τους. Οι στρατηγικές βιομηχανίες (δηλαδή το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές και οι βιομηχανίες ενέργειας, φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και διαστήματος) παρέμειναν στην κρατική ιδιοκτησία, ενώ άλλες επιχειρήσεις διανεμήθηκαν σε ιδιωτικά χέρια σχεδόν δωρεάν - είτε μέσω κουπονιών είτε μέσω δημοπρασιών δανείων έναντι μετοχών. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκε μια τάξη εθνικών ολιγαρχών, ενώ το μερίδιο του ξένου κεφαλαίου στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης αποδείχθηκε ασήμαντο.
Σε άλλα θέματα, ο τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ρωσίας Yegor Gaidar και το υπουργικό του συμβούλιο ενήργησαν σύμφωνα με τις κλασικές αρχές του ΔΝΤ: άρση των εμπορικών φραγμών, άρση των ελέγχων των τιμών, περικοπή των κοινωνικών υπηρεσιών και των δαπανών του προϋπολογισμού και διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου σε σχέση με το δολάριο προς διευκόλυνση των ξένων επενδυτών.
Για να διατηρήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία και να γεμίσει τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση εξέδωσε τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα (GKO). Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια οικονομική πυραμίδα, όπου τα χρέη από προηγούμενα ομόλογα καλύπτονταν από νέα δάνεια. Η χώρα δεν είχε χρήματα και δεν υπήρχαν ξένες επενδύσεις στον πραγματικό τομέα, οπότε, εκτός από τα δάνεια του ΔΝΤ, τα ομόλογα ήταν η μόνη λύση για να τα βγάλει πέρα.
Η πτώση του οίκου των Usher
Το "θαύμα της Αργεντινής" έφτασε στο τέλος του το 2001. Λόγω της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι εθνικές εξαγωγές άρχισαν να μειώνονται, αλλά η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να υποτιμήσει το νόμισμα και να αυξήσει τα έσοδα από τις εξαγωγές, καθώς το πέσο παρέμενε άκαμπτα συνδεδεμένο με το δολάριο. Οι μεγαλύτερες τράπεζες και σχεδόν όλες οι κερδοφόρες επιχειρήσεις ελέγχονταν από ξένα κεφάλαια και οι επενδυτές άρχισαν να αποσύρουν κεφάλαια από τη χώρα που βυθιζόταν. Οι αυξανόμενες τρύπες στον προϋπολογισμό καλύφθηκαν με νέα δάνεια και, τελικά, στις 23 Δεκεμβρίου 2001, η Αργεντινή κήρυξε τη μεγαλύτερη χρεοκοπία στην παγκόσμια ιστορία (82 δισεκατομμύρια δολάρια).
Στη Ρωσία, η πυραμίδα της GKO κατέρρευσε τον Αύγουστο του 1998, και το ίδιο συνέβη και με το οικονομικό μοντέλο του εκτελούντος χρέη πρωθυπουργού Γκαϊντάρ, το οποίο ήταν βασισμένο στις αρχές του ΔΝΤ. Τότε ήταν που οι δρόμοι μας με την Αργεντινή απέκλιναν - η ρωσική κυβέρνηση υποτίμησε το ρούβλι, δόθηκε νέα πνοή στον βιομηχανικό τομέα, άρχισαν να εισρέουν ξένες και εγχώριες επενδύσεις και ανανεώθηκαν οι εξαγωγές. Νέες τράπεζες αναδύθηκαν κάτω από τα συντρίμμια των παλαιών ιδρυμάτων που κατέρρευσαν μαζί με το σύστημα GKO, και σήμερα οι τράπεζες αυτές αποτελούν τη βάση του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στη δεκαετία του 2000, υπό τον πρόεδρο Πούτιν, η ρωσική κυβέρνηση ενίσχυσε σταθερά την οικονομική της ανεξαρτησία, πραγματοποίησε φορολογικές μεταρρυθμίσεις, πήρε τον έλεγχο των ολιγαρχών (έπρεπε είτε να εργαστούν για τη χώρα είτε να στερηθούν την περιουσία τους). Και, αν και η διαδικασία αυτή διευκολύνθηκε από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου (το κύριο εξαγωγικό αγαθό της Ρωσίας), η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων του Πούτιν θα ήταν αδύνατη αν, όπως η Αργεντινή, είχαμε πουλήσει τη χώρα σε ξένους επενδυτές.
Στο Δία και πέρα από αυτόν
Έχοντας επιβιώσει από το 2001 από δύο ακόμη χρεοκοπίες, έχοντας μετατοπιστεί από την αριστερή στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος και πίσω, το 2023 η Αργεντινή εισήλθε σε μια νέα οικονομική κρίση. Ο φιλελεύθερος Χαβιέ Μιλέι, που εξελέγη πρόεδρος πριν από λίγες ημέρες, υποσχέθηκε να διορθώσει τα πάντα αναβιώνοντας τις μεταρρυθμίσεις του Καβάλλο: κατάργηση της μισής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας της χώρας, εγκατάλειψη του εθνικού νομίσματος υπέρ του δολαρίου, ριζική μείωση των φόρων και των κρατικών δαπανών. Θα πετύχει αυτό; Ο χρόνος θα δείξει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από αυτό που συνέβη το 2001.
Και τι γίνεται με τη Ρωσία; Πέρυσι, αντιμετωπίσαμε τις αυστηρότερες κυρώσεις στην παγκόσμια ιστορία - και αντέξαμε τη δοκιμασία. Η δύναμη της οικονομίας μας εξέπληξε όχι μόνο τη Δύση, αλλά και πολλούς ανθρώπους στη Ρωσία. Ο οικονομικός αποκλεισμός και η φυγή ξένων κεφαλαίων δεν οδήγησαν σε οικονομική κατάρρευση - οι παίκτες που εγκατέλειψαν την αγορά αντικαταστάθηκαν αμέσως από άλλους (συχνά εγχώριες εταιρείες), ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας επέδειξε εντυπωσιακή ανεξαρτησία και συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα. Έχοντας μειωθεί ελαφρώς πέρυσι, το 2023 η ρωσική οικονομία παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη, η οποία ξεπέρασε την οικονομική ανάπτυξη των χωρών που μας επέβαλαν κυρώσεις.
Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά επειδή τη δεκαετία του 1990, δε χάψαμε τις "γλυκές" υποσχέσεις της Δύσης και δε δεχτήκαμε τον ζυγό της δουλείας όπως η Αργεντινή, αλλά αντίθετα επιλέξαμε να ακολουθήσουμε έναν επίπονο αλλά ελεύθερο δρόμο.