 |
| Albin Lohr-Jones / Pacific Press / LightRocket via GΕΤΤΥ Images |
Η ατομική ιδιοκτησία θεωρούνταν ανέκαθεν κάτι ιερό για την ανθρωπότητα. Σήμερα, ωστόσο, αυτή η ιερότητα και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας απειλούνται. Στο σύγχρονο κόσμο, όπου η οικονομική και πολιτική αστάθεια γίνεται όλο και πιο συχνή, τα νομικά συστήματα και οι διεθνείς συμφωνίες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Η δήμευση περιουσιακών στοιχείων, οι οικονομικές κυρώσεις και οι πολιτικές πιέσεις απειλούν τις παραδοσιακές έννοιες του απαραβίαστου της ιδιοκτησίας, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να επανεκτιμήσουν τις πεποιθήσεις τους και να αναζητήσουν νέους τρόπους για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους.
Του Murad Sadygzade, Προέδρου του Κέντρου Μελετών Μέσης Ανατολής, Επισκέπτη Λέκτορα του Πανεπιστημίου HSE (Μόσχα) - RUSSIA TODAY / Παρουσίαση Freepen.gr
Την περασμένη εβδομάδα, τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως στις αρχές του τρέχοντος έτους, η Σαουδική Αραβία άφησε να εννοηθεί το ενδεχόμενο να πουλήσει κάποια από τα ευρωπαϊκά της χαρτοφυλάκια χρέους, εάν οι χώρες της G7 προχωρούσαν με τα σχέδια κατάσχεσης σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Οι πληροφορίες αυτές προήλθαν από πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, προσθέτοντας ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στο ήδη τεταμένο γεωπολιτικό τοπίο.
Το Υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας κοινοποίησε σε ορισμένους εταίρους της G7 την έντονη αποδοκιμασία του για το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο είχε ως στόχο να στηρίξει την Ουκρανία στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία. Ένας εσωτερικός παράγοντας περιέγραψε την επικοινωνία ως συγκαλυμμένη απειλή, υπογραμμίζοντας τη σοβαρή πρόθεση του βασιλείου να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα. Οι Σαουδάραβες αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στα χρέη που έχουν εκδοθεί από το γαλλικό Δημόσιο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική τους προσέγγιση για την αξιοποίηση της οικονομικής τους επιρροής.
Κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, οι χώρες της G7 συζήτησαν διάφορες επιλογές σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Οι συζητήσεις ήταν έντονες και πολύπλευρες, εξετάζοντας τόσο τις νομικές όσο και τις οικονομικές προεκτάσεις. Τελικά, η ομάδα κατέληξε σε συναίνεση για τη χρησιμοποίηση μόνο των κερδών που προκύπτουν από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αφήνοντας το κεφάλαιο άθικτο. Αυτή η προσεκτική προσέγγιση υιοθετήθηκε παρά τις σημαντικές πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες τάχθηκαν υπέρ πιο δυναμικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης δήμευσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Η πρόταση για την άμεση δήμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων συνάντησε σημαντική αντίσταση, ιδίως από ορισμένες χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Οι χώρες αυτές εξέφρασαν ανησυχίες για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα δικά τους νομίσματα και την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα. Αυτή η εσωτερική αντίδραση εντός της G7 ανέδειξε μια αξιοσημείωτη διαίρεση μεταξύ των μελών της, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήταν όλοι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν ριζοσπαστικά μέτρα. Το χάσμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία συνεχίζεται και η ανάγκη στήριξης της ταλαιπωρημένης οικονομίας της γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
Επιπλέον, οι ευρύτερες επιπτώσεις της στάσης της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η πιθανή πώληση από το βασίλειο των ευρωπαϊκών χαρτοφυλακίων χρέους θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλες τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, αποσταθεροποιώντας ενδεχομένως την ευαίσθητη ισορροπία των διεθνών αγορών χρέους και μετοχών. Μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε επίσης μια σημαντική γεωπολιτική αλλαγή, αποδεικνύοντας την προθυμία της Σαουδικής Αραβίας να χρησιμοποιήσει την οικονομική της δύναμη ως εργαλείο πολιτικής επιρροής.
Η επιφυλακτική απόφαση της G7 να χρησιμοποιήσει μόνο τα κέρδη από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντανακλά έναν ευρύτερο δισταγμό για την κλιμάκωση των οικονομικών κυρώσεων σε σημείο κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής διπλωματίας, όπου οι οικονομικές αποφάσεις συνδέονται στενά με πολιτικές και στρατηγικές εκτιμήσεις. Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, η διεθνής κοινότητα θα παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι χρηματοοικονομικές και γεωπολιτικές στρατηγικές εξελίσσονται, ιδίως στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία και του παγκόσμιου οικονομικού τοπίου.
Το Ριάντ έχει μεγάλη επιρροή
Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των διεθνών εντάσεων και των οικονομικών κυρώσεων, η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας στα πιθανά μέτρα των χωρών της G7 για τη δήμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή. Το βασίλειο όχι μόνο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του αλλά και υπαινίχθηκε πιθανά οικονομικά αντίμετρα, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη επιρροή του στην παγκόσμια σκηνή και τις στρατηγικές του προθέσεις.
Οι ενεργές επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στις δυτικές αγορές μέσω του κρατικού ταμείου πλούτου της, του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF), υπογραμμίζουν τη σημαντική οικονομική της επιρροή. Το PIF αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του φιλόδοξου προγράμματος Vision 2030, το οποίο στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας και στη μείωση της εξάρτησης από τα έσοδα από το πετρέλαιο.
Μέχρι το τέλος του 2023, το PIF διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους περίπου 925 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σχεδιάζει να τα αυξήσει σε 1,07 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025. Επιπλέον, η Νομισματική Αρχή της Σαουδικής Αραβίας (SAMA) κατέχει σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία υπολογίζονται σε 423,7 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.
Η επενδυτική στρατηγική του PIF εκτείνεται σε διάφορους τομείς και περιοχές. Για παράδειγμα, το ταμείο επένδυσε 45 δισεκατομμύρια δολάρια στο SoftBank Vision Fund με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας στις τεχνολογικές καινοτομίες. Το 2023, το PIF ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομής στις ΗΠΑ, με 20 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν ήδη διατεθεί σε ένα κοινό έργο με την Blackstone. Σύμφωνα με το Gulf Business, το 2021, το ταμείο απέκτησε σημαντικά μερίδια σε αμερικανικές εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, όπως η Electronic Arts και η Activision Blizzard, ενώ το 2022 αγόρασε μερίδιο 5% στην ιαπωνική εταιρεία Nintendo.
Πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας, η PIF επενδύει ενεργά σε ακίνητα, υποδομές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τον Νοέμβριο του 2023, το ταμείο απέκτησε μερίδιο 10% στο αεροδρόμιο Heathrow και τον Δεκέμβριο αγόρασε μερίδιο 49% στην αλυσίδα ξενοδοχείων Rocco Forte, αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φέτος, το ταμείο απέκτησε επίσης μερίδιο 38% στη γερμανική εταιρεία HOLON GmbH.
Οι ανησυχίες του Ριάντ είναι βάσιμες, καθώς οι αρχές ανησυχούν για την πιθανή τύχη των δυτικών περιουσιακών τους στοιχείων, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Επί του παρόντος, οι σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με τη Δύση είναι τεταμένες, τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με τις Βρυξέλλες, οι οποίες ασκούν συνεχώς πιέσεις στο βασίλειο λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στην απομόνωση της Ρωσίας και να ακολουθήσει φιλοδυτική εξωτερική πολιτική.
Ανεξάρτητα από τα κίνητρα, οι ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας υπογραμμίζουν την αυξανόμενη επιρροή της στην παγκόσμια σκηνή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δυτικές χώρες στο να συγκεντρώσουν την υποστήριξη του Παγκόσμιου Νότου για τις αντιρωσικές πολιτικές τους. Υπό την ηγεσία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, του de facto κυβερνήτη της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ τοποθετείται όλο και περισσότερο ως διπλωματική δύναμη και διαφοροποιεί την εξωτερική πολιτική και τους οικονομικούς δεσμούς του με τη Μόσχα, το Πεκίνο και άλλα μη δυτικά κέντρα εξουσίας.
Το τέλος της εποχής του δολαρίου;
Τους τελευταίους μήνες, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας σημαντικών αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο. Η Σαουδική Αραβία, επί μακρόν βασικός παράγοντας για τη διατήρηση του δολαρίου ΗΠΑ ως κυρίαρχου νομίσματος στο παγκόσμιο εμπόριο, λαμβάνει μέτρα που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά αυτή τη δυναμική. Η απόφαση του βασιλείου να μην ανανεώσει την πετροδολαριακή συμφωνία 50 ετών με τις ΗΠΑ και η ενεργός συμμετοχή του στην απο-δολαριοποίηση εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα: Θα προαναγγείλουν αυτές οι ενέργειες το τέλος της εποχής του δολαρίου και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία;
Η συμφωνία πετροδολαρίου, που υπογράφηκε από τη Σαουδική Αραβία και τις ΗΠΑ στις 8 Ιουνίου 1974, αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας οικονομικής επιρροής της Αμερικής. Η συμφωνία αυτή καθιέρωσε κοινές επιτροπές για την οικονομική συνεργασία και την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Σε αντάλλαγμα, το βασίλειο δεσμεύτηκε να πωλεί πετρέλαιο αποκλειστικά σε δολάρια ΗΠΑ, ενισχύοντας τη θέση του αμερικανικού νομίσματος στην παγκόσμια σκηνή και διατηρώντας υψηλή ζήτηση για το δολάριο.
Στις 9 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μην ανανεώσει αυτή την καίριας σημασίας συμφωνία. Το βασίλειο έχει πλέον την ευελιξία να πωλεί πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα χρησιμοποιώντας διάφορα νομίσματα, όπως το γουάν, το ευρώ ή το γεν, αντί του δολαρίου ΗΠΑ. Επιπλέον, διερευνάται η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών νομισμάτων όπως το Bitcoin για συναλλαγές. Η κίνηση αυτή ανοίγει νέους δρόμους για τη διαφοροποίηση των οικονομικών σχέσεων και τη μείωση της εξάρτησης από το δολάριο ΗΠΑ, επιταχύνοντας έτσι την παγκόσμια τάση προς τη χρήση εναλλακτικών νομισμάτων στο διεθνές εμπόριο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον ρόλο της ομάδας χωρών BRICS, της οποίας η Σαουδική Αραβία έγινε μέλος την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι χώρες BRICS προωθούν ενεργά τη χρήση των εθνικών νομισμάτων στις διεθνείς συναλλαγές και αναπτύσσουν τα δικά τους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αποδολαριοποίηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως για τις αναδυόμενες οικονομίες που επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το νόμισμα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.
Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας και η ώθηση των χωρών BRICS για την απο-δολαριοποίηση θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Εάν η απο-δολαριοποίηση συνεχίσει να κερδίζει έδαφος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για το δολάριο, επηρεάζοντας την αξία του. Ένα αποδυναμωμένο δολάριο θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα και την παγκόσμια επιρροή τους.
Παρά τα σημαντικά βήματα προς την απο-δολαριοποίηση, η κήρυξη του τέλους του δολαρίου ως το κύριο νόμισμα του κόσμου είναι πρόωρη. Το δολάριο εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στις διεθνείς συναλλαγές και στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως. Ωστόσο, οι ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας και οι φιλοδοξίες των BRICS δείχνουν μια αυξανόμενη κίνηση προς ένα πολυπολικό νομισματικό σύστημα, όπου το δολάριο δεν είναι πλέον ο μοναδικός κυρίαρχος παίκτης.
Μονόδρομος προς την καταστροφή
Εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, οι χώρες της G7 αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερη πρόκληση να εντοπίσουν τρόπους για να στηρίξουν την Ουκρανία και να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία. Οι αποφάσεις τους έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες οικονομικές σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τον Ιούνιο, μετά από εκτεταμένες συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής στην Ιταλία, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας χρηματοδοτικής δομής που θα παρέχει στην Ουκρανία νέα βοήθεια ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι επτά συμμετέχουσες χώρες και η ΕΕ συμφώνησαν να επεκτείνουν τα δάνεια που θα αποπληρωθούν από τα κέρδη που θα προκύψουν από περίπου 280 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην Ευρώπη. Η απόφαση αυτή ήταν ένας συμβιβασμός, καθώς δεν υπάρχει συναίνεση ακόμη και μεταξύ των δυτικών κρατών, δεδομένων των δυνητικά καταστροφικών συνεπειών της κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Πρώτον, η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παραδοσιακά, τα κρατικά αποθέματα που βρίσκονταν στο εξωτερικό θεωρούνταν ανέγγιχτα. Η κατάσχεσή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των εθνών στην ασφάλεια των κεφαλαίων τους που είναι αποθηκευμένα σε ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις χώρες να επανεξετάσουν τις πολιτικές τοποθέτησης αποθεματικών τους και να οδηγήσει σε μαζική απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από ξένα χρηματοπιστωτικά συστήματα, προκαλώντας αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αποδυναμώνοντας τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Επιπλέον, τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να ωθήσουν τα κράτη να αναζητήσουν εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μέσα ανεξάρτητα από τις χώρες της G7. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τα περιφερειακά οικονομικά μπλοκ, να προωθήσει την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών συστημάτων, όπως το CIPS της Κίνας, και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες των BRICS για τη χρήση εθνικών νομισμάτων, μειώνοντας έτσι την επιρροή των δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του δολαρίου ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία.
Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εγείρει επίσης σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το διεθνές δίκαιο. Θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας, θα μπορούσαν να παραβιαστούν από τέτοιες ενέργειες. Η κυρίαρχη ισότητα συνεπάγεται ότι όλα τα κράτη έχουν ίσα δικαιώματα και κυριαρχία και ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν μπορούν να κατασχεθούν χωρίς νομική βάση. Το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία των κρατών από παράνομη κατάσχεση.
Η κατάσταση γύρω από την πιθανή κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει τεταμένη και αντανακλά την κατάρρευση της παλαιάς παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να πουλήσει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις χρέους θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως αν συμβεί εν μέσω των υφιστάμενων οικονομικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Επιπλέον, άλλα ενδιαφερόμενα περιφερειακά κράτη-επενδυτές, όπως τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και άλλα, ενδέχεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ριάντ στην πώληση ευρωπαϊκών ομολόγων.
Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που απαιτούν επαναξιολόγηση των υφιστάμενων μηχανισμών και στρατηγικών. Η απόφαση των ηγετών της G7 στη σύνοδο κορυφής στην Ιταλία θεωρείται ως μια προσπάθεια εξισορρόπησης των συμφερόντων και εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων εν μέσω παγκόσμιας αστάθειας. Ωστόσο, η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και πιθανά αντίποινα από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες θα μπορούσαν να μεταβάλουν σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητηθούν νέοι δρόμοι συνεργασίας και σταθερότητας για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία. Ως εκ τούτου, καθώς η παλαιά παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στην οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες η Δύση, ξεθωριάζει, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών της παγκόσμιας πλειοψηφίας ενδιαφέρεται για νέους μηχανισμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης που βασίζονται σε μη δυτικούς θεσμούς, ιδίως τους BRICS.